CSN perto de fechar empréstimo de US$ 1,5 bilhão para saldar dívidas
A CSN está avançando em negociações para concluir empréstimo com um grupo de bancos, que teria um montante entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,5 bilhão. O valor final ainda depende de discussões sobre os termos do empréstimo, incluindo juros e garantias.
As ações da CSN Cimentos estão entre as garantias do empréstimo, que visa ajudar a companhia a pagar dívidas bancárias e títulos de dívida emitidos no exterior (bonds) que vencem em abril de 2024. Além disso, a CSN planeja recomprar parte dos bonds que vencem em 2028.
A maior parte dos vencimentos em 2026 se concentra junto aos bancos, com um total de R$ 6,2 bilhões. A solução está sendo buscada diante das dificuldades da companhia de refinanciar suas dívidas e é uma das alternativas na mesa.
A capacidade da CSN de acessar o mercado de dívida externa para fazer frente a seus compromissos com uma nova emissão é vista com ceticismo, uma vez que teria de pagar um prêmio elevado aos investidores para colocar um novo papel.
A CSN enfrenta desafios na execução de sua estratégia de desalavancagem por meio da venda de ativos no médio prazo, conforme refletido no rebaixamento do rating da companhia pela Fitch em janeiro.
