Fundo Imobiliário XPML11 Capta R$ 621,7 Milhões: Detalhes da Oferta de Cotas
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11), um dos maiores do segmento de shopping centers, concluiu sua 14ª emissão de cotas com uma captação de aproximadamente R$ 621,7 milhões.
A oferta teve forte demanda e contou com o exercício integral do lote adicional. Ao todo, foram subscritos 5.748.200 novos papéis, acima do volume inicialmente previsto.
Desse total, cerca de 3,7 milhões de cotas correspondem à oferta base, enquanto pouco mais de 2 milhões saíram do lote adicional – o que elevou a operação em 55,43%.
O preço de emissão foi fixado em R$ 108,16 por unidade, desconsiderando a taxa de distribuição primária de 0,67%.
Como comparação, o XPML11 encerrou o último pregão (16) negociado a R$ 109,90, o que representa um deságio de cerca de 0,8% em relação ao valor da oferta.
Os participantes da emissão mostram uma base bastante pulverizada. As pessoas físicas lideraram em número de subscritores, com 20.038 participantes, responsáveis pela compra de 797.768 papéis.
O maior volume financeiro ficou concentrado em investidores institucionais e pessoas jurídicas, incluindo fundos de investimento, demais pessoas jurídicas e investidores estrangeiros.
A captação de recursos será destinada à aquisição de novos ativos, expansão do portfólio e otimização da estrutura de capital. Parte desse movimento já começou, com a venda de participações minoritárias em quatro shoppings para o XPML11.
A operação envolve 9% do Shopping Iguaçu, 9,9% do Shopping Iguaçu Fênix, 7,6% do Shopping Iguaçu Barigui e 8,3% do Shopping Iguaçu Shopping Center.
